Seu CRM não deve apenas guardar informações. Deve ajudar sua equipe a agir.
Vendas, WhatsApp e telefonia na mesma ficha do cliente, com inteligência artificial para resumir conversas, destacar prioridades e apoiar decisões — com a sua equipe no controle do que é enviado e registrado.
Por que o CRM da H8
Cinco motivos para olhar com atenção.
Não cobramos por licença.
Sua equipe não paga licença de uso por usuário para trabalhar no CRM. Cresça o time sem que o custo do software acompanhe cada cadeira nova.
O investimento é montado na proposta, de acordo com implantação, integrações e serviços da sua operação.
CRM entregue com telefonia de voz e IA no atendimento
A central H8 PBX já vem integrada: clique no telefone do cliente e o ramal liga, a gravação fica na ficha e a conversa é transcrita e analisada depois da chamada. Nas conversas escritas, a IA sugere a resposta e o próximo passo — quem envia é a sua equipe.
Na telefonia, sua operação também pode contar com o SDR com IA do H8 PBX, que liga, conversa e qualifica.
Enriquecimento de dados
Um clique procura site, redes, telefones e e-mails da empresa e dos sócios. Cada achado chega com fonte e nível de confiança — e nada entra no cadastro sem aprovação de uma pessoa.
Integrado aos dados da Receita Federal
Consulte o CNPJ do lead dentro da própria ficha: razão social, situação cadastral, porte, regime, CNAE e quadro de sócios. O cruzamento com a base oficial ainda mostra quantas empresas existem no perfil que você atende e leva as escolhidas para o funil.
Conectado às redes sociais
WhatsApp oficial, Instagram Direct e Messenger na mesma caixa de conversas, cada mensagem ligada à ficha do cliente. Os leads dos anúncios do Meta e do Google chegam direto no funil, com a campanha de origem.
Recursos dependem dos módulos, integrações e serviços contratados. Instagram Direct e Messenger dependem da aprovação do aplicativo na Meta; a telefonia é integrada com o H8 PBX.
Do registro à ação
O mesmo cliente. Duas formas de operar.
Muitas equipes usam o CRM como arquivo: o que aconteceu fica guardado, e o que precisa acontecer depende da memória de cada um. A proposta aqui é outra — a informação chega organizada ao lugar onde a decisão é tomada.
Só registraInformações armazenadasCadastros completos, mas ninguém sabe por onde começar o dia.
Ajuda a agirInformações que orientam prioridadesUma fila do que fazer agora: follow-ups atrasados, reuniões a propor, clientes a reengajar.
Só registraLigações sem contextoA conversa aconteceu, mas o que foi dito ficou com quem atendeu.
Ajuda a agirHistórico com transcrição e análiseGravação na ficha, resumo, objeções e próximos passos, com o trecho e o minuto em que foram ditos.
Só registraConversas fragmentadasWhatsApp num celular, e-mail em outra caixa, anotações em lugar nenhum.
Ajuda a agirAtendimento conectado à fichaWhatsApp, e-mail e ligações no mesmo histórico, acompanhando o responsável pelo cliente.
Só registraAcompanhamento de memóriaO retorno prometido na sexta só acontece se alguém lembrar.
Ajuda a agirTarefas e alertas configuradosAutomações por etapa criam o próximo passo, avisam o responsável e apontam o que ficou parado.
Só registraIndicadores consultados à mãoO relatório existe, mas só é aberto quando sobra tempo.
Ajuda a agirRelatórios que chegam na frequência certaResumos e alertas agendados para cada pessoa, com o agente executivo acesso antecipado
Inteligência artificial na rotina
A IA trabalha em cada etapa. A decisão continua com a sua equipe.
Nada de robô que vende sozinho. A inteligência artificial aparece em momentos concretos do dia — para ler, resumir e sugerir — e cada recurso deixa claro quem faz o quê.
O sistema executa
O que a sua empresa definiu: criar tarefas por etapa, avisar responsáveis, calcular prioridades com critérios visíveis.
A IA propõe
Resumos, respostas, próximos passos e achados de pesquisa chegam como sugestão, com a origem indicada.
A equipe aprova
Enviar ao cliente, gravar na ficha ou alterar um cadastro depende do clique de uma pessoa.
Chegue ao primeiro contato sabendo com quem vai falar
Com um clique, a IA procura site, redes, perfil no Google e canais públicos da empresa e dos sócios. Tudo chega como proposta.
- Cada achado mostra fonte, data e nível de confiança
- Nada entra no cadastro sem aprovação
- Só funciona com orçamento mensal definido
Um apoio ao lado de cada conversa escrita
Enquanto alguém atende pelo WhatsApp ou outro canal de mensagens, um painel lateral indica o que perguntar, a objeção percebida e o próximo passo — seguindo os roteiros da sua empresa.
- Nunca fala com o cliente e não inventa preço, prazo ou produto
- “Resumir conversa” propõe nota e tarefas; grava só quem clicar em aplicar
- Liga e desliga por conversa
O Copilot atua nas conversas escritas. Ligações telefônicas são analisadas depois da chamada.
Objeção percebida
Preço em relação ao porte da empresa.
O que perguntar agora
Quantas pessoas vão usar no início e quais etapas mais tomam tempo hoje?
Próximo passo
Propor uma conversa de 20 minutos com o gestor comercial.
Entenda a ligação sem ouvir a gravação inteira
Depois da chamada, a gravação vira texto separado por quem falou, com resumo, intenção do cliente, próximo passo e pontos de atenção.
- Cada ponto traz o trecho e o minuto em que foi dito
- O que foi dito e o que a IA inferiu aparecem separados
- Quem não pode ouvir a ligação também não vê a transcrição
Comece o dia pelo que mais importa
O “Foco do dia” organiza a fila de cada pessoa por urgência. Temperatura, compatibilidade e probabilidade vêm com a explicação da conta — dá para ver por que o número é aquele.
- Follow-ups atrasados, reuniões a propor e clientes a reengajar
- Oportunidades paradas com os dias na etapa
- Cada pessoa vê a própria carteira; gestores, a da equipe
- Retornar orçamentofollow-up atrasado · 2 dias
- Propor reuniãorespondeu ontem ao e-mail
- Reengajar clientesem contato há 30 dias
O pós-venda deixa de ser invisível
Cada venda ganha abre uma jornada com etapas, checklist e responsável. O sistema acompanha prazos e contato; a IA ajuda a ler a carteira.
- Tarefas criadas quando uma etapa atrasa ou o cliente fica sem contato
- Alertas de renovação a 90, 60 e 30 dias
- “Analisar jornada com IA” aponta gargalos citando os números da tela
O que está pesando: 34 dias sem interação e etapa de implantação atrasada.
- Tarefa criada: retomar contatosem interação há 30+ dias
- Renovação em 60 diasalerta para o responsável
Os recursos de IA usam a chave de IA da própria empresa e têm teto de custo por função.
Agente executivo
A informação certa, para a pessoa certa, na hora de agir.
Em vez de abrir relatórios quando sobra tempo, cada pessoa recebe resumos e alertas no horário combinado: o que está pendente hoje, o que parou no funil e como foi a semana.
Acesso antecipado
- Na frequência da operaçãoTodo dia, em dias úteis, semanal ou mensal.
- Respeita permissõesCada relatório só mostra o que quem configurou e quem recebe podem ver.
- Números do próprio CRMCalculados direto dos registros, sem estimativa.
- Entregue dentro do CRMNa central de notificações, com link para o relatório completo.
Resumo do dia — equipe comercial
Segunda-feira · entregue às 07:30
Agenda de hoje
- Reunião de apresentação
Lead · Bruno10:00 - Enviar proposta revisada
Oportunidade · Ana14:00 - Retornar pedido de informações
Contato · Carla16:30
Precisam de atenção
- Lead ainda “não contatado”
Recebido há 4 dias · Bruno4 dias - Cliente aguardando no WhatsApp
Última mensagem do cliente · Ana5 h
Resumo comercial da semana
Últimos 7 dias · entregue na segunda às 08:00
Leads por etapa
Oportunidades sem movimento
- Proposta enviada
Carla21 dias - Negociação
Bruno16 dias
Visão do mês — resumo comercial
Últimos 30 dias · entregue no dia 1º às 08:00
Leads por responsável
Funil de oportunidades
- Valores do funil
Exibidos só para quem tem permissão de ver valores restrito
O agente executivo está em acesso antecipado, liberado a operações selecionadas. Hoje os relatórios são entregues dentro do CRM; relatórios com valores dependem de política da instalação.
WhatsApp, telefonia e e-mail
Todo contato vira histórico. Sem ninguém digitar.
Quem pega o atendimento amanhã encontra a conversa de hoje: a mensagem do WhatsApp, o e-mail enviado e a ligação gravada, na mesma ficha e na ordem em que aconteceram.
WhatsApp oficial
Pela WhatsApp Business Platform, da Meta: sem QR Code e sem depender de um celular ligado.
- Conversa vinculada ao contato, lead ou cliente
- Acompanha o responsável quando a carteira muda de dono
- Fora da janela de 24 horas, só modelos aprovados pela Meta
- Quem responde “SAIR” deixa de receber na hora
E-mail na operação
- Cada vendedor conecta a própria caixa; entrada e enviados sincronizam
- Quando o lead responde, o funil avança para “Respondeu”
- Modelos aprovados pela empresa e descadastro real
Telefonia com H8 PBX
O H8 PBX é a central telefônica em nuvem da H8, integrada ao CRM.
- Click-to-call: clique no telefone e o seu ramal liga para o cliente
- Ligações feitas e recebidas aparecem na ficha certa em poucos minutos
- Gravação ouvida dentro do CRM, com acesso controlado por perfil
- Transcrição e análise depois da chamada
Os recursos dependem dos módulos, integrações e serviços contratados. O WhatsApp exige conta própria na Meta e segue as políticas da plataforma; a integração de telefonia é feita com o H8 PBX.
Do primeiro contato ao relacionamento contínuo
Uma ficha que acompanha o cliente do início ao pós-venda.
O CRM não termina no “fechado”. Cada etapa passa o contexto adiante, para que a entrega e a renovação comecem de onde a venda parou.
Prospecção
Encontre empresas por região, setor e porte e veja os dados cadastrais oficiais direto na ficha.
MóduloAtendimento
WhatsApp, e-mail e ligações no mesmo histórico, com pesquisa da empresa revisada por uma pessoa.
Oportunidade
Funil com etapas, campos obrigatórios e tarefas. Automações por etapa avisam e criam o próximo passo.
Proposta
Catálogo e propostas com versões, desconto sob controle e PDF com a marca da sua empresa.
MóduloFechamento
O ganho converte o lead em cliente e registra o que foi contratado, sem recadastrar nada.
Pós-venda
Jornada com checklist, saúde da conta e alertas de renovação para não perder o cliente de vista.
Gestão com contexto e controle
Enxergue a operação inteira sem perder o controle dela.
Funil, carteira, custos e alterações à vista de quem precisa — e só de quem precisa.
Funil e oportunidades paradas
Valor por coluna, dias na etapa e selo de atraso. Cada número do painel abre a lista que o originou.
Histórico de relacionamento
Tudo o que aconteceu com o cliente em uma tela, com autoria e data.
Equipe e permissões
Perfis prontos e acesso por carteira: a própria, a da equipe ou a de todos.
Custos de IA sob controle
Cada função tem teto mensal. Ao atingir o limite, só ela pausa; o CRM segue funcionando.
Alertas em 70%, 90% e 100% do teto.
Instalação dedicada
Seus dados não dividem espaço com os de outra empresa. Backup antes de cada atualização.
Registro de alterações e ações
Quem fez o quê, quando e o que mudou — inclusive tentativas negadas. O administrador também pode ver o sistema como um operador vê.
- 09:14AnaEtapa: Proposta → Negociaçãook
- 09:31BrunoValor da oportunidade alteradook
- 10:02CarlaTentou baixar gravação de ligaçãonegado
Configuração adequada à sua operação
Monte o CRM que a sua equipe realmente vai usar.
Não há pacote de prateleira e não há licença de uso por usuário. A solução é composta a partir da forma como a sua equipe vende e atende — e cresce quando fizer sentido.
- 1Conversa de diagnósticoEntendemos canais, etapas do funil e onde o tempo se perde.
- 2Demonstração direcionadaVocê vê os recursos que fazem sentido para a sua rotina.
- 3Proposta sob medidaImplantação, integrações e serviços definidos com clareza — sem licença por usuário.
CRM
A base da operação
- Leads, contas e oportunidades
- Funil com regras e automações
- E-mail, modelos e réguas de contato
- Jornada do cliente
- API e integrações
Inteligência comercial
Para encontrar e conhecer clientes
- Localizador de empresas
- Dados cadastrais oficiais
- Enriquecimento com revisão
- Leads de anúncios no funil
Comunicação integrada
Para atender com contexto
- WhatsApp oficial
- Telefonia H8 PBX
- Conversas multicanal
- Propostas e catálogo
Recursos de IA
Para ganhar tempo e clareza
- Análise de ligações
- Copilot nas conversas
- Análise da jornada
- Agente executivo acesso antecipado
Perguntas frequentes
Antes de agendar a demonstração
Não encontrou a sua dúvida? Fale com a gente pelo WhatsApp ou por e-mail.
Como a IA ajuda a equipe no dia a dia?
Ela lê e resume o que já está no CRM: transcreve e analisa as ligações depois da chamada, sugere respostas e próximos passos nas conversas escritas, pesquisa dados públicos de uma empresa para revisão e aponta gargalos no pós-venda.
O objetivo é poupar tempo de leitura e digitação, não substituir a decisão de quem atende.
Vocês cobram licença do CRM?
Não cobramos licença de uso do CRM por usuário. Isso significa que aumentar a equipe não aumenta o custo de licença do software.
O investimento é definido na proposta, conforme a implantação, as integrações e os serviços de que a sua operação precisa. Alguns recursos dependem de contas e serviços de terceiros — como a conta da Meta para o WhatsApp e a chave de IA da própria empresa.
A IA envia mensagens ou realiza ações sozinha?
Não. A IA sugere; enviar uma mensagem ao cliente, gravar uma nota ou alterar um cadastro depende do clique de uma pessoa.
O que acontece automaticamente são as regras que a sua empresa configura — por exemplo, criar uma tarefa quando um lead muda de etapa ou avisar o responsável sobre uma oportunidade parada.
Como funciona a integração com WhatsApp?
Usamos a WhatsApp Business Platform, a API oficial da Meta: sem QR Code e sem depender de um celular ligado. As conversas ficam vinculadas à ficha do cliente e acompanham o responsável pela carteira.
É necessária uma conta própria na Meta, e o uso segue as políticas da plataforma, como a janela de 24 horas e os modelos de mensagem aprovados.
Como funciona a telefonia integrada?
A integração é feita com o H8 PBX, a central telefônica em nuvem da H8. Com um clique no telefone do cliente, o ramal do vendedor faz a ligação; as chamadas feitas e recebidas aparecem na ficha e a gravação pode ser ouvida dentro do CRM.
Com a análise de ligações ativada, a conversa é transcrita e resumida depois da chamada.
É possível receber relatórios periódicos?
Sim, com o agente executivo, hoje em acesso antecipado. Ele entrega resumos e alertas — como resumo do dia, agenda, leads sem retorno e oportunidades paradas — todo dia, em dias úteis, por semana ou por mês, na central de notificações do CRM.
Cada relatório respeita o que o destinatário tem permissão para ver. Os painéis do CRM continuam disponíveis a qualquer momento.
Posso trazer dados de outro CRM?
Sim. O CRM importa planilhas com relatório linha a linha e aplica as mesmas regras de validação e de duplicidade do cadastro manual.
O que trazer, como organizar e o que limpar antes é definido no projeto de implantação.
Como são controlados os custos da IA?
Cada funcionalidade de IA tem um teto mensal, com alertas em 70%, 90% e 100%. Ao atingir o teto, só aquela função pausa e o restante do CRM continua funcionando.
O consumo fica registrado por função e por usuário, e a IA usa a chave da própria empresa, com Claude, OpenAI, Gemini ou serviço compatível.
Meus dados ficam separados dos de outras empresas?
Sim. Cada empresa tem uma instalação dedicada, com domínio, banco de dados e chaves de criptografia próprios. Dentro dela, perfis e permissões definem quem vê cada carteira, e as ações ficam registradas.
Como solicitar uma demonstração?
Clique em “Agendar demonstração” para falar com a equipe da H8 pelo WhatsApp, ou escreva para contato@h8b.com.br.
Na conversa entendemos a sua operação e combinamos uma apresentação com os recursos que fazem sentido para ela.
Dê à sua equipe mais contexto para atender e mais clareza para vender.
Agende uma demonstração e veja o CRM H8 Brasil aplicado à forma como a sua empresa trabalha.