Relatórios · Automações · IA
Transforme informação em ação.
Painéis mostram o que está acontecendo. Automações cuidam do que é repetitivo. A IA lê conversas e ligações para resumir e sugerir o próximo passo — e a sua equipe decide o que é enviado.
Cliente quer começar no próximo trimestre. Objeção: prazo de implantação.
Três camadas, três funções
Relatório não é automação. Automação não é IA.
Cada camada resolve um problema diferente. Entender a diferença é o que evita expectativa errada — e é assim que mostramos o CRM.
Relatórios mostram o que está acontecendo
- O que faz
- Organiza o que já está no CRM em painéis: funil por etapa, previsão ponderada pela probabilidade de cada etapa, ganhos, perdas por motivo e origem dos leads.
- Quando usar
- Na reunião da semana, no acompanhamento do mês, para decidir onde concentrar a equipe.
- Quem decide
- O gestor. O relatório informa; não age sozinho.
Automações cuidam do que é repetitivo
- O que faz
- Executa regras que a sua empresa define: quando algo acontece, faz uma ação — avisar, criar tarefa, aplicar etiqueta, enviar e-mail ao lead. Pode esperar e conferir antes de agir.
- Quando usar
- Em tudo que se repete e não deveria depender de lembrar: follow-up, cobrança de etapa, distribuição de aviso.
- Quem decide
- Quem configurou a regra. Ela faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito.
A IA interpreta e sugere
- O que faz
- Lê o que está no CRM — conversas, ligações transcritas, ficha do cliente — para resumir, classificar intenção e urgência, sugerir uma resposta e apontar próximos passos.
- Quando usar
- Antes de responder um cliente, depois de uma ligação, para entender rápido uma conversa longa.
- Quem decide
- A sua equipe. A sugestão cai no campo de mensagem; nada é enviado ou gravado sem o clique de uma pessoa.
Olá! O CRM H8 não cobra licença por usuário. Para te passar o investimento certo, posso entender rapidinho como a equipe trabalha hoje? Tem 15 minutos amanhã?
Na rotina
Uma situação. O que o CRM mostra. O que a equipe faz.
IA com controle
Inteligência que ajuda — sem tirar a decisão da equipe.
Sugere, não envia
Resposta sugerida vai para o campo de mensagem. Enviar, gravar nota ou mudar cadastro depende do clique de uma pessoa.
Teto mensal por função
Cada uso de IA tem limite de consumo, com alertas antes de atingir. Se uma função chega ao teto, só ela pausa.
Chave da sua empresa
A IA funciona com a chave da própria empresa — Claude, OpenAI, Gemini ou serviço compatível — ou contratada com a H8.
Não inventa dado
Nas sugestões, a IA é orientada a não criar preço, prazo ou desconto que não esteja no CRM. A revisão continua sendo da equipe.
Algumas funções dependem de serviços de terceiros: a análise de ligações precisa da telefonia integrada e de um serviço de transcrição; o WhatsApp, de uma conta na Meta. A IA pode errar — por isso as sugestões passam por uma pessoa.
Perguntas frequentes
Sobre relatórios, automações e IA
A IA envia mensagens ou toma decisões sozinha?
Não. A IA sugere: a resposta sugerida cai no campo de mensagem para a pessoa revisar, e enviar uma mensagem, gravar uma nota ou alterar um cadastro depende do clique de alguém da equipe.
O que acontece automaticamente são as automações que a sua empresa configura — regras fixas, como criar uma tarefa quando um negócio muda de etapa.
Qual a diferença entre automação e IA?
A automação segue uma regra definida por vocês e faz sempre a mesma coisa (por exemplo, avisar o responsável se uma proposta ficar parada). A IA interpreta texto — conversas, ligações transcritas — para resumir, classificar e sugerir. As duas podem trabalhar juntas, mas são coisas diferentes.
Quais relatórios o CRM tem?
O Painel mostra o funil por etapa, a previsão ponderada pela probabilidade das etapas, ganhos e perdas por motivo. O Marketing mostra a origem dos leads e o caminho até o negócio fechado. Os indicadores respeitam o escopo de cada perfil.
Como funciona a análise de ligações?
Com a telefonia H8 PBX integrada e um serviço de transcrição configurado, a ligação é transcrita depois da chamada e a IA resume a conversa, aponta objeções e sugere próximos passos na ficha do cliente.
Quanto custa usar a IA?
A IA usa a chave da sua empresa (Claude, OpenAI, Gemini ou serviço compatível) ou uma contratada com a H8. O consumo fica registrado por função e cada função tem teto mensal, com alertas em 70%, 90% e 100%; ao atingir o teto, só aquela função pausa.
A IA acerta sempre?
Não — e por isso ela sugere em vez de decidir. A IA é orientada a não inventar preço, prazo ou condição que não esteja no CRM, mas a revisão de quem atende continua sendo a garantia.
Demonstração guiada
Veja a inteligência do CRM aplicada à rotina da sua equipe.
Mostramos os painéis, as automações e a IA trabalhando sobre situações do seu comercial — e explicamos o que depende de configuração, de integração e de serviços de terceiros.
- Relatórios, automações e IA explicados separadamente
- IA que sugere; enviar e gravar continuam decisões da equipe
- Tetos mensais de consumo de IA por função
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