CRM personalizável
Sua empresa tem etapas, informações e regras próprias. No CRM H8, funis, campos, perfis e automações são configurados a partir do seu processo — e não o contrário.
Configurações de exemplo, com dados fictícios. Mostram o que pode ser ajustado — cada projeto parte do processo real da empresa.
O sintoma
A planilha de controle, o caderno do gestor, o grupo de WhatsApp para avisar quem pega o cliente, o e-mail encaminhado com o documento. Cada um resolve um pedaço — e ninguém tem a história inteira.
Configuração
No CRM H8, o administrador cria campos próprios, escolhe o tipo, marca o que é obrigatório e define como cada bloco aparece na tela — sem programação.
Demonstração no navegador — nada é gravado.
Grade de 12 colunas: no celular, cada bloco ocupa a largura inteira.
Quantos funis existirem, com as etapas na ordem da empresa, probabilidade padrão por etapa, checklist que precisa estar cumprido para avançar e o catálogo de motivos de perda.
Quando um lead chega a uma etapa: avisar o responsável, criar tarefa, aplicar ou remover etiqueta, enviar e-mail ao lead. Regras que a sua empresa define e liga ou desliga.
Cada permissão tem alcance: só a própria carteira, a equipe ou a base inteira. Perfis prontos para gestor, vendedor, atendimento, marketing e financeiro — e os seus.
Sem letras miúdas
Personalização não é promessa genérica. Antes de começar, fica claro em qual dessas três faixas cada necessidade da sua empresa cai.
Pelas telas de configuração, sem programação.
No projeto de implantação, definido na proposta.
Quando a necessidade não existe no produto.
Escopo, prazo e investimento são orçados à parte — e só depois de confirmado que a configuração não resolve.
Exemplos de configuração
Três desenhos possíveis de funil — ilustrativos, para mostrar o tipo de adaptação. O seu parte da sua operação.
Campo de volume mensal, condição de pagamento e representante da região; tarefa de follow-up com prazo de 7 dias criada sozinha quando o negócio entra em “Amostra enviada”.
Área de atuação como lista, checklist de documentos na etapa de contrato e perfil de estagiário sem acesso a valores.
Conversas do WhatsApp na ficha, convênio e procedimento como campos, aviso ao responsável se o orçamento continuar parado na etapa.
Perguntas frequentes
Pelas telas de configuração, o administrador da sua empresa ajusta funis e etapas (com probabilidade, checklist e motivos de perda), cria campos próprios e organiza o layout dos formulários, define perfis e permissões e liga automações por etapa — sem programação.
O que exige projeto (importação da base, integrações, WhatsApp e telefonia) é feito na implantação, definida na proposta.
Sim. Cada funil tem as suas etapas, na ordem que você definir. Assim, venda nova, renovação e pós-venda, por exemplo, podem seguir caminhos diferentes.
Sim. O layout usa uma grade de 12 colunas que se ajusta sozinha: no computador os blocos ficam lado a lado e, no celular, cada um ocupa a largura inteira. Não existe um layout separado para manter.
Primeiro verificamos se ela se resolve por configuração. Se não, ela vira desenvolvimento contratado, com escopo, prazo e investimento orçados à parte — antes de qualquer compromisso.
A configuração fica guardada na sua instalação, separada do código do produto. É isso que permite receber atualizações do CRM sem perder o que foi ajustado para a sua empresa.
Não cobramos licença de uso do CRM por usuário: aumentar a equipe não aumenta o custo de licença do software. O investimento é definido na proposta, conforme implantação, integrações e serviços de que a sua operação precisa.
Diagnóstico do seu processo
Na conversa, mapeamos as etapas, os campos e as regras que a sua operação usa hoje — e apresentamos o CRM configurado para essa realidade, separando o que é configuração, o que é implantação e o que exigiria desenvolvimento.
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Seus dados chegaram à equipe da H8.
