Comercial organizado
Cada oportunidade no lugar certo.
Leads do site, conversas do WhatsApp, ligações, tarefas e propostas na mesma ficha — com histórico, responsável e próxima ação. A equipe sabe o que fazer agora e o gestor enxerga o que está parado.
Demonstração com dados fictícios.
A jornada de um lead
Da chegada ao pós-venda, sem depender da memória de ninguém.
Acompanhe a mesma ficha passo a passo. Em cada etapa, o CRM guarda o que aconteceu e deixa claro o que vem a seguir.
Visão do gestor
O que está parado aparece antes de esfriar.
O funil mostra cada negócio com responsável e valor, e a ficha diz há quantos dias ele está na etapa. Regras simples avisam quando algo fica parado — e o gestor age enquanto ainda dá tempo.
- Funil por etapa com valor, probabilidade e responsável
- Avisos de parado: a automação chama o responsável se o negócio continuar na mesma etapa
- Foco do dia: cada pessoa abre o CRM e vê o que precisa fazer agora
Em contato 3
Proposta 2
Fechamento 1
O resultado da organização
Menos esquecimento. Menos retrabalho. Menos oportunidade perdida.
Nada sem próximo passo
Tarefas com data e responsável, Foco do dia e avisos de parado substituem o “eu ia ligar”.
Uma história por cliente
Conversas, ligações, e-mails, notas e propostas na mesma linha do tempo — quem assume não começa do zero.
Funil que se lê sozinho
Etapas, valores e motivos de perda viram relatório sem planilha paralela.
Perguntas frequentes
Sobre organização comercial
De onde os leads podem chegar?
Pelo formulário do site e de landing pages, pelos formulários de anúncios das plataformas conectadas, pelas conversas do WhatsApp (API oficial da Meta), por ligações da telefonia H8 PBX, por importação de planilha ou cadastro manual. Cada entrada guarda a origem.
E se a mesma pessoa entrar duas vezes?
O CRM verifica e-mail e telefone antes de criar o cadastro. Se a pessoa já existe, o novo contato é vinculado à ficha dela em vez de gerar uma duplicata, e o histórico anterior é mantido.
Como o vendedor sabe o que fazer no dia?
No Foco do dia, cada pessoa vê as próximas ações das suas fichas, com as tarefas e os retornos marcados. Ao registrar um contato, a próxima ação já vira tarefa com data.
O gestor consegue ver o trabalho da equipe?
Sim. Os perfis têm escopo: o vendedor vê a própria carteira, o supervisor vê a equipe e o gestor vê a base inteira. Mudanças de etapa, de responsável e os contatos ficam registrados na linha do tempo.
Dá para trazer os dados que já temos?
Sim. A importação por planilha mostra o resultado linha a linha e aplica as mesmas regras de validação e de duplicidade do cadastro manual. O que trazer e como organizar é definido na implantação.
As conversas do WhatsApp ficam no CRM?
Ficam na ficha do cliente, junto com o restante do histórico, quando a empresa conecta o número pela API oficial da Meta. O uso segue as regras da plataforma, como a janela de 24 horas e os modelos de mensagem aprovados.
Comercial organizado
Vamos olhar onde as oportunidades se perdem na sua operação.
Conte como os leads chegam hoje e como a equipe acompanha. Mostramos como ficaria a jornada no CRM — com histórico, responsável e próxima ação em cada passo.
- Leads de formulário, WhatsApp e ligações na mesma ficha
- Toda oportunidade com responsável e próximo passo
- Importação da sua base atual por planilha, com relatório linha a linha
Prefere conversar agora? Chame a H8 no WhatsApp.
Recebemos seu contato.
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- Um especialista analisa o seu interesse.
- Entramos em contato pelo telefone ou e-mail informados.
- Combinamos a melhor forma de mostrar o CRM para a sua operação.